陈真昔时为报杀师之仇，独闯虹口道场，击杀一众日本技击高手，颤抖全上海后，便人世蒸发，不知所踪……七年后，陈真假名齐天元从法国回到上海，以年青实业家身份潜入当地情报集中地“卡卡夜总会”，漆黑彻查老板屠爷与日军之关系， 而身世神秘的寒暄花Ki Ki，亦借机亲近齐天元，反探查其真正身份。原本陈真乃巡捕黄昊龙奥秘委派，专案对于以力石猛为首的日军暗算团，暗算方针除搜罗手无寸铁的学者外，还包黄昊龙及曾跟陈真在欧洲沙场历尽艰险之兄弟。陈真重燃了心中怒火，抉择作出最终一战，他独闯日本情报机关总部，就算是九死生平，也要为危难中的国家洒下最后一滴热血。
