人类学家里查和现任妻子娜姆、儿子泰勒住在美丽的中国云南泸沽湖畔。泰勒能说一口流利的中文，是父亲在讲堂上的得力翻译。但因为身份突出，泰勒被孤立在当地同龄人圈子之外。篮球场成了他逃避困扰的场所，而假想对手海瑞则是他吐露心声的唯一知己。
叔叔捷克的造访打破了泰勒枯燥的生活，他不顾父亲阻拦，执意跟捷克到上海开创人生。他不知道，那个精彩的城市同样也有新的问题要面对。
捷克的文化投资公司正在组织一场规模宏大的服装设计比赛，吸引了包括名模路西亚和芭蕾舞教师姚瑶在内的年轻选手参加。路西亚凭借美色，赢得捷克公司专案经理卡尔的垂青，垄断了面料商店的货品和经纪公司的模特，给其他竞争对手制造困难。
困顿之际，姚瑶遇到了国际时尚杂志编辑安娜。安娜同情并理解姚瑶的遭遇，在看过后者的服装作品后，更决定出手相助，把姚瑶介绍给比赛的主办人捷克。
泰勒在篮球场里遭到排挤，倍受打击。郁郁不得志的他偶然邂逅篮球打得很好的陈玲，耐不住好奇跟踪她到她跳舞的芭蕾舞学校。原来，陈玲是姚瑶芭蕾舞学校的学生。舞姿优美的姚瑶勾起了泰勒对亲生母亲的怀念。这意外的发现让他兴奋不已，他向捷克提出要学芭蕾舞。
捷克了解到姚瑶服装设计方面的天赋，暗自帮忙。姚瑶却以自立为由婉拒，但愿意教泰勒芭蕾作为回报。泰勒误以为姚瑶用女色换取捷克好感，捷克不得不请里查从云南到上海调解。
芭蕾舞学校里，泰勒对陈玲渐生爱慕。在陈玲的开导下，泰勒慢慢恢复了面对生活的信心，海瑞欣慰离开。
比赛临近，各路选手紧锣密鼓加紧筹备。姚瑶受父母感情启发，为自己的作品定下新旧传承的基调。比赛当天，路西亚不惜在食物中投药扰乱姚瑶准备。安娜急中生智，召集泰勒陈玲和其他芭蕾舞学生充当临时模特。而姚母赵瑜则放下平日不愿女儿走她老路的怨气，到后台和姚瑶同心协力助她度过难关。
姚瑶果然不负众望赢得比赛，众人的生活都展开了新的一页。。。。。。
