快上初二的吴聪明，因为成绩太过优异，且单亲母亲对学习要求太高，不允许他和其它同学过多来往，所以在同学眼中是个自以为是、孤僻的人，没有人愿意跟他做朋友。初二后的学习压力越来越大，吴聪明仍爱玩恐龙玩具：恐龙是他唯一的倾诉对象。但这却遭到妈妈的反对。而此时，暗影族族长授命龟息上千年的第五长老潜入人族，伺机制造混乱，引起人族恐惧情绪，增强暗影族法力，一统三族。第五长老遇到科学怪人： “恐龙爸爸” ，两人计划把恐龙带回现实世界：恐龙爸爸想兑现对夭折女儿许下的带回恐龙的承诺，第五想让恐龙在人族造成骚乱。最终，成长后的吴聪明和马成功将恐龙们送回了原来生活的时代，阻止了第五长老的破坏计划。
